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Kadma, eine Nachfahrin der Unterwasserwesen und Piratin, wird wegen Meuterei von der Black Skelleten geworfen und schwimmt auf eine Insel zu. Die Black Mamba, Jens Schiff, segelt auf dem Weg zur nächsten Insel an ihr vorbei und die Matrosen beäugen sie neugierig. Im Hafen angekommen macht Jen sich auf die Suche nach ihrem Kumpel Mike, einem Jungen der Pirat werden will, während der Bekanntschaft mit Kadma macht. Jen stößt zu den beiden und nimmt sie in ihrer Crew auf. Am Schiff angekommen sorgt Taifun, ein Mitglied von Jens Mannschaft, dafür das alles glatt läuft und sie legen ab. Kadma macht sich daran die Karten zu studieren und Mike arbeitet auf dem Deck. Kadma gibt den einzuschlagenden Kurs an den Steuermann weiter und Ray, eins von Jens Crewmitgliedern, beobachtet sie. Kadma und Taifun bemerken einen rasch näher kommenden Sturm, sie schlagen Alarm und alles bereitet sich vor. Als der Sturm sie trifft geht erst alles gut, dann geht Kadma über Bord. Jen springt ihr hinterher und zieht sie wieder hoch, Ray packt die beiden und zieht sie wieder auf das Schiff. Der Sturm legt sich, Kadma wird in Jens Kabine gebracht und Jen lobt Ray für seinen Einsatz. Der verzieht sich schnell, während Jen und Mike in Jens Kabine reden. Die Crew bekommt ihr Essen und geht mit frischen Kräften wieder an die Arbeit, Mike fängt an mit Ray zu plaudern und ist ein bisschen geschockt das dieser so brutal ist. Trenter, der Kapitän der Black Skelleten will die Crew der Black Mamba daran hindern sich den Schatz zu holen und schickt seinen Schlafnebel aus. Er entführt Kadma und lässt sie im Rumpf der Black Skelleten anketten. Ray wird wach und schickt Narani, seine Löwentätowierung, aus um Kadma zu suchen. Die Löwin findet sie angekettet am Mast der Black Skelleten und hilft ihr, jedoch wird Kadma unter Wasser von Unterwasserwesen angegriffen, sie selbst scheint mit ihnen Verwandt zu sein. Die Löwin hilft Kadma auch dieses Mal, jedoch hat die Löwin nicht mehr genug Kraft. Kadma kann sich retten und taucht neben der Black Mamba auf und Ray zieht sie hoch. Er bringt sie ins Krankenzimmer und bewacht sie. Narani kehrt nicht zu ihm zurück sondern bleibt bei Kadma. Kadma geht nach einer Weile wieder an Deck und arbeitet weiter, sie hasst es nichts zu tun, dann klettert sie ins Krähennest wo Narani mit ihr spricht. Erst ist sie schockiert das Ray das alles mithören konnte, dann stimmt sie dem Angebot der Löwin sich gegenseitig zu helfen zu.

Seite 10-15
Ray fühlt sich im Stich gelassen und ignoriert Kadma, während Kadma zum Steuermann rennt und eine scharfe Linksdrehung veranstaltet um einem Riff auszuweichen. Ray läuft zum Steuermann und Kadma, der Hauptmast droht ihn zu erschlagen und Kadma wirft ihn um und wird in die Fluten gedrückt. Ray springt ihr hinterher, seiht wie die Unterwasserwesen Kadma packen und wird selbst in die Tiefe gezogen. Kadma will ihm helfen und kommt mit den Wesen die dafür Ray loslassen. Kadma wird wieder zur Black Skelleten gebracht und erneut gefesselt, Trenter nimmt Kurs auf die Black Mamba, er will Jen mit Kadma erpressen. Es kommt zum Kampf, Ray wütet wie ein Massakersoldat unter Trenters Männern, Trenter bedroht jedoch Kadma und Ray hört auf, lässt sich allerdings nichts gefallen. Er schlägt Trenter einen Handel vor und der stimmt zu, Kadma wird über Bord geworfen und die Black Skelleten segelt weiter, mit Ray als neues Mitglied an Bord. Kadma kann sich auf eine unbekannte Insel retten, Ray fängt an auf dem Schiff zu arbeiten. Shin, ein Piratenkapitän wie er sich selbst nennt nur das er kein Schiff besitzt und auch Unterwasserwesen als Vorfahren hat, spielt in seinem kleinen Boot auf seiner Geige.

Seite 15-20:
Crystel, eine angehende Piratin, läuft an einem Hafen entlang, auf der Suche nach ihrer Mitfahrgelegentheit. Sie trifft auf den Geigespielenden Shin der sie mitnehmen sollte. Sie unterhalten sich, dann fährt Shin mit seinem kleinen Boot los. Kadma findet auf der Insel auf die sie sich gerettet hat Fußspuren und wird von Eingeborenen angegriffen. Shin sucht mithilfe des Windes Ray und sie machen sich auf den Weg zu ihm. Als sie ankommen ist Shin ein bisschen verwirrt weil er nicht wusste das Ray auf der Black Skelleten angeheuert hat, lässt sich durch Trenter aber nicht einschüchtern. Trenter hetzt Shin und Crystel die Wassermenschen auf den Hals, doch Shin ist genau wie Kadma ein Nachfahre der Wassermenschen und redet mit ihnen. Sie erzählen ihm was seine entfernte Cousine Kadma getan hat und das sie es auf Ray abgesehen haben. Shin fährt weiter um Kadma zu suchen und findet ein altes Schiff das auf einer Klippe hängt. Kadma trifft, nachdem sie von den Eingeborenen gefesselt wurde, auf ihre kleine Schwester Leanne.

Seite 20-25:
Kadma wird von den Eingeborenen verhört, die Black Skelleten kommt an einer Insel an und Shin unterhält sich mit Crystel. Ray arbeitet weiter, während Shin Crystel das Schwimmen beibringt und Kadma von den Eingeborenen gepiesackt wird. Jen lässt die Black Mamba halten und studiert die Karten, Mike sieht sich das Meer an...